Οριστικό η Forthnet άλλαξε χέρια. Έπεσαν υπογραφές

capturek–2-thumb-large
0

Οριστικό η Forthnet άλλαξε χέρια. Έπεσαν υπογραφές

Οριστικό η Forthent άλλαξε χέρια. Έπεσαν υπογραφές

Οριστικό η Forthent άλλαξε χέρια. Έπεσαν υπογραφές

Οριστικό η Forthnet άλλαξε χέρια. Έπεσαν υπογραφές

Έκλεισε αργά χθες το βράδυ η συμφωνία μεταξύ των Πειραιώς, Εθνική και Alpha και της BC Partners

για την πώληση της Forthnet  με την υπογραφή σχετική σύμβασης η οποία τελεί υπό την αίρεση των αρμόδιων αρχών.

Η BC Partners αγοράζει την ελληνική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία μέσω της θυγατρικής της United Group με ένα τίμημα

της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ.

Οριστικό η Forthnet άλλαξε χέρια. Έπεσαν υπογραφές   Η συμφωνία προβλέπει γενναίο «κούρεμα» των δανειακών της υποχρεώσεων  συνολικού ύψους 297,8 εκατ. ευρώ

(42,8 εκατ. το μετατρέψιμο ομολογιακό και 255 τα λοιπά ομολογιακά)  καθώς και μια μικρή ενδιάμεση χρηματοδότηση έως να αναλάβει τη διοίκηση ο νέος μέτοχος) της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ.

Η BC Partners, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια με 113 επενδύσεις σε 18 χώρες, συνολικής αξίας 145 δισ. ευρώ, εξαγόρασε την United Group το 2019 από την KKR,

έναντι περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Εταίρος, πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της BC Partners, ο Νίκος Σταθόπουλος,

έγινε γνωστός στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά όταν το 2004, τότε με την APAX Partners, εξαγόρασε την ΤΙM Hellas, σήμερα Wind Ελλάς,

που αργότερα πουλήθηκε στον Αιγύπτιο επιχειρηματία Σαουίρις και από αυτόν πέρασε στους σημερινούς ιδιοκτήτες

Οριστικό η Forthnet άλλαξε χέρια. Έπεσαν υπογραφές

Η ανακοίνωση της Forthnet

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Forthnet προς το Χ.Α. έχει ως εξής:

«Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τα συμβαλλόμενα μέρη, η εταιρεία Forthnet Α.Ε. (η «Εταιρεία») βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι,

σε συνέχεια της επιτυχούς κατάληξης των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,

της Alpha Bank και της Attica Bank (οι «Τράπεζες» ή οι «Πωλητές» και, ο καθένας, ο «Πωλητής») και του Ομίλου United (ο «Αγοραστής» και, μαζί με τους Πωλητές,

τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»), οι Πωλητές συμφώνησαν να πωλήσουν, και ο Αγοραστής συμφώνησε να αποκτήσει,

(i) όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις που κατέχουν οι Πωλητές σε βάρος της Εταιρείας (και της σημαντικότερης θυγατρικής της Forthnet Media A.E.),

ι οποίες κατά προσέγγιση ανέρχονται σε ποσό ευρώ 281 εκ. (οι «Δανειακές Απαιτήσεις»),

(ii) όλες τις μετατρέψιμες ομολογίες που κατέχουν οι Πωλητές με συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά προσέγγιση ευρώ 52 εκ.

(οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες») και (iii) όλες τις κοινές μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχουν σήμερα οι Πωλητές

(οι «Πωλούμενες Μετοχές») (συνολικά, η «Συναλλαγή»). Περαιτέρω, οι Πωλητές δύνανται υπό ορισμένες περιστάσεις να διατηρήσουν

αριθμό των Πωλουμένων Μετοχών.

Οριστικό η Forthnet άλλαξε χέρια.

Η Συναλλαγή υπόκειται στην προηγούμενη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και τους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης (οι «Όροι»).

Μετά την πλήρωση των Όρων, ο Αγοραστής υποχρεούται αρχικά να εξαγοράσει μέχρι το 50% περίπου των Μετατρέψιμων Ομολογιών

και όλες τις Δανειακές Απαιτήσεις (συνολικά, η «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους»), ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο

με την εξαγορά των υπολειπόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών και των Πωλούμενων Μετοχών.

Ο Αγοραστής δεσμεύθηκε, περαιτέρω, να παράσχει χρηματοδοτική διευκόλυνση προς την Εταιρεία με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης,

με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των σχετικών νομικών κειμένων και άλλων συνήθων προϋποθέσεων για τέτοιες συναλλαγές.

Με τον τρόπο αυτό ο Αγοραστής θα συνδράμει την Εταιρεία στην προσπάθεια κάλυψης των τρεχουσών αναγκών της μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ο Αγοραστής ενημέρωσε περαιτέρω την Εταιρεία ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής (ή, αναλόγως, της Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους),

ο Αγοραστής θα εκτιμήσει όλες τις εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας

μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της εισφοράς νέων κεφαλαίων.

Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν

(την Εταιρεία) σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα,

την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του πλάνα για την Εταιρεία».

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014

για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης για την εξαγορά της Forthnet

Μάλιστα, ο Αδωνις Γεωργιάδης με tweet του γνωστοποίησε την εξαγορά της Forthnet.

Το tweet του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Πριν λίγο ανακοινώθηκε η Εξαγορά της Forthnet από την BC PARTNERS Λονδίνου.

Η εξαγορά αυτή, για την οποία εργαστήκαμε όλοι μας σκληρά, είναι η λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε η Ελληνική Αγορά

αλλά και μία μεγάλη Ψήφος Εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας».

Πριν λίγο ανακοινώθηκε η Εξαγορά της Forthnet από την BC PARTNERS Λονδίνου. Η εξαγορά αυτή, για την οποία εργαστήκαμε όλοι μας σκληρά,

είναι η λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε η Ελληνική Αγορά αλλά και μία μεγάλη Ψήφος Εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας pic.twitter.com/yhL0HHd6kd
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 29, 2020

ευρεση εργασιας

Σχετικά Άρθρα